Спрос на ИИ остаётся «очень-очень высоким»
Генеральный директор AMD Лиза Су 6 октября в Тайбэе на встрече с журналистами сообщила, что компания смогла увеличить поставки чипов в течение 2026 года, а в 2027 году планирует «резко» нарастить их. По её оценке, спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет останется «очень-очень высоким».
«Мы смогли увеличить наши поставки в течение 2026 года и существенно увеличим наши поставки в 2027 году», — сказала Су журналистам на встрече в Тайбэе. Таким образом, рост поставок, достигнутый в 2026 году, станет отправной точкой для «резкого» роста в 2027-м: компания наращивает объёмы поэтапно, уже сейчас готовя почву для большого скачка в следующем году. Такая последовательность отражает стратегию поэтапного расширения мощностей в соответствии с ожидаемым уровнем спроса. Учитывая стабильно высокий уровень спроса, AMD планирует производственные мощности на три-пять лет вперёд. Таким образом, стратегия компании строится в двух направлениях: с одной стороны — последовательное наращивание текущих поставок, с другой — планирование мощностей, заранее гарантирующих «очень-очень высокий» спрос будущих лет. Заявление Су в Тайбэе стало открытым выражением именно этого долгосрочного видения. Само долгосрочное планирование — признак уверенности в прогнозах спроса: AMD, рассчитывая на продолжение роста рынка вычислений для ИИ, планирует мощности на три-пять лет вперёд и уже сейчас принимает решения по цепочке поставок.
Поездка на Тайвань: гарантия мощностей CPU и GPU
Су отправилась на Тайвань, чтобы обеспечить мощности цепочки поставок CPU и GPU. В рамках поездки она встретилась с руководством Foxconn, а встреча с TSMC запланирована. По сообщению Reuters, в центре переговоров — передовые мощности по производству пластин, которые имеют ключевое значение для выпуска современных процессоров и графических чипов AMD. Главная цель поездки — обеспечить готовность к наращиванию производственных мощностей CPU и GPU: компания заранее готовится к высокому спросу следующих лет с точки зрения мощностей. Встреча с руководством Foxconn уже состоялась, а встреча с TSMC запланирована — обе встречи проводятся в рамках плана поставок на 2027 год и закладывают основу для «резкого» роста в следующем году. По данным Focus Taiwan, Су, отвечая на вопросы журналистов в Тайбэе, раскрыла планы компании в отношении цепочки поставок. Тайвань — важное звено цепочки поставок AMD, и компания стремится гарантировать производственные мощности именно здесь. Запланированная встреча с TSMC направлена на укрепление отношений с одним из ключевых партнёров AMD по производству чипов. А встреча с Foxconn охватывает ещё одно важное звено цепочки поставок. Эти встречи составят фундамент плана «резкого» увеличения поставок, рассчитанного на 2027 год.
Поставки памяти: партнёрство с Samsung и SK Hynix
Перед поездкой в Южную Корею Су вынесла на повестку дня вопрос сотрудничества с Samsung и SK Hynix в области поставок памяти. Для вычислительных систем ИИ память — такой же важный компонент, как процессоры и графические чипы, поэтому AMD стремится заранее обеспечить и это звено цепочки поставок. То, что вопрос партнёрства в области памяти был поставлен в повестку перед поездкой в Южную Корею, показывает, что AMD планирует вынести это звено на официальные переговоры в рамках поездки. Как и переговоры на Тайване о мощностях по производству пластин, соглашения по направлению памяти также станут частью фундамента плана поставок на 2027 год. Samsung и SK Hynix считаются ведущими игроками рынка памяти. Партнёрство с ними позволит AMD обеспечить бесперебойность поставок памяти на фоне растущего спроса на чипы для ИИ в ближайшие годы. Этот шаг дополняет переговоры о мощностях по производству пластин на Тайване. Последовательность поездок — сначала Тайвань, затем Южная Корея — показывает, что AMD системно работает с партнёрами цепочки поставок в Азии.
Инвестиционный план на 10 миллиардов долларов идёт по графику
Объявленный в мае инвестиционный план на Тайване на 10 миллиардов долларов идёт по графику. Во время поездки на Тайвань Су встретилась с руководителями Acer, Asus, Foxconn и Quanta — эти компании, будучи лидерами технологической экосистемы Тайваня, образуют партнёрскую сеть AMD в регионе. План был объявлен в мае, и, по словам Су, сейчас он идёт по графику — то есть с момента объявления не наблюдалось никаких задержек. Эта последовательность наряду с чередой встреч с партнёрами на Тайване подтверждает долгосрочную ставку компании на регион. На встречах обсуждались не только производственные мощности, но и вопросы безопасности искусственного интеллекта. По мнению Су, технологическим компаниям следует работать вместе как экосистема: безопасное развитие систем ИИ зависит от сотрудничества всей отрасли, а не отдельных компаний. Встречи с Acer, Asus и Quanta служат укреплению позиций AMD в экосистеме Тайваня: связи с этими компаниями углубляют промышленное партнёрство, обеспечивающее практическую реализацию инвестиционного плана. План на 10 миллиардов долларов и череда встреч на высоком уровне подтверждают долгосрочную ставку AMD на Тайвань.
