The Wall Street Journal 10 октября 2026 года сообщила о беспрецедентном росте спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Издание описало ситуацию как «отчаянную охоту» за вычислительными мощностями: компании с трудом находят графические процессоры, необходимые для обучения моделей и их обслуживания. По данным исследовательской компании SemiAnalysis, на которые ссылается WSJ, стоимость аренды графического процессора Nvidia H100 по годовому контракту за последний год выросла на 60%. При этом Alphabet в этом году планирует капитальные расходы до 200 млрд долларов — значительная часть этих средств будет направлена на ИИ-инфраструктуру.

Арендные ставки растут рекордными темпами

По данным анализа SemiAnalysis, индекс арендных ставок компании на H100 по годовым контрактам составляется на основе ежемесячного опроса более 100 участников рынка и подтверждается данными о сделках. Согласно индексу, цена за один GPU-час выросла с 1,70 доллара в октябре 2025 года до 2,35 доллара к марту 2026 года — это рост почти на 40%. Рост цен шёл особенно быстрыми темпами: самая низкая точка индекса пришлась именно на октябрь 2025 года, а в последующие шесть месяцев контрактные цены резко выросли.

Спотовые (on-demand) мощности при этом полностью распроданы по всем типам GPU. Это означает, что свободных мощностей на рынке почти не осталось: компаниям, которым нужна новая мощность, приходится ждать в очереди или платить высокие цены на контрактном рынке. По данным WSJ, некоторые компании пытаются расширить мощность по существующим контрактам, но предложение отстаёт от спроса.

Как пишет WSJ, компании находятся в «отчаянном» поиске вычислительных мощностей — борьба за мощность достигла пика. Журнал, опираясь именно на индекс SemiAnalysis, отмечает, что часовая арендная ставка по годовым контрактам за год выросла на 60%. (Сообщение The Wall Street Journal)

Anthropic обратилась за мощностью к конкурентам

По сообщению WSJ, один из основателей Anthropic Том Браун в конце марта посетил офис xAI, чтобы вести переговоры об аренде вычислительных мощностей. Сам факт визита показывает, насколько серьёзна ситуация: Anthropic пришла прямо в офис своего конкурента и предложила арендовать у него мощности.

Причиной стал успех Claude Code. Резкий рост спроса на сервис вызвал в компании дефицит мощностей, и пользователи стали часто сталкиваться со сбоями. По данным WSJ, именно эти сбои заставили Anthropic искать дополнительные вычислительные мощности из внешних источников.

В мае Anthropic объявила о соглашении со SpaceX об аренде вычислительных мощностей объёмом более 300 мегаватт. Как позже выяснила WSJ, общая стоимость этой сделки достигает 45 млрд долларов. После объявления о сделке Илон Маск написал в социальной сети X, что восхищён членами команды Anthropic высокого уровня.

«Я восхищён членами команды Anthropic высокого уровня», — написал Илон Маск в X (по сообщению WSJ).

Meta отказалась делиться чипами

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи в начале этого года созвонился с главным директором по ИИ Meta Александром Вангом, чтобы попытаться получить дополнительные вычислительные мощности. Однако, по данным WSJ со ссылкой на осведомлённые источники, Meta обсудила, предоставлять ли чипы Anthropic, и пока решила этого не делать.

Это решение показывает, насколько напряжённым стал рынок: даже крупные технологические компании осторожно распределяют свои запасы GPU и не готовы делиться мощностью с конкурентами. Meta, учитывая, что мощности нужны и для её собственных ИИ-проектов, предпочла сохранить чипы у себя. По данным источников WSJ, внутри Meta этот вопрос серьёзно обсуждался — мнения о том, делиться ли чипами с Anthropic, разделились, но в итоге было принято решение пока их не предоставлять.

Корпорации тратят миллиарды на инфраструктуру

Дефицит вычислительных мощностей отражается и в инвестиционных планах технологических гигантов. Alphabet в этом году ожидает капитальных расходов до 200 млрд долларов — значительная их часть будет направлена на инфраструктуру искусственного интеллекта. Эта цифра показывает масштаб гонки за мощностями: даже крупнейшие игроки уже сейчас тратят миллиарды долларов, чтобы удовлетворить будущий спрос. Как пишет WSJ, большая часть таких инвестиций направляется именно в инфраструктуру ИИ — в дата-центры и мощности GPU.

Как отмечает WSJ, дефицит мощностей ощущается по всей отрасли. Рост арендных ставок на 60% за год, полное распродание спотовых мощностей и то, что ведущие ИИ-лаборатории просят мощности у конкурентов, — всё это рисует одну картину: вычислительная инфраструктура, необходимая для искусственного интеллекта, пока не может удовлетворить спрос.